十年前，三流小说家中田修一（清水紘治 饰）怀疑妻子和出版界的好友津野木有染，这件事令他耿耿于怀，夫妻的关系也日趋冷淡。随后的五年里，津野木在出版界风生水起，而中田的妻子却不幸死于一场意外。在此之后，中田将自己的经历写成一本情色小说，从而变得小有名气，而他也选择堕落放荡的生活。原本羞涩内向的他，早已是情人多多的风流男子。情人中有著名的花道老师，有痴迷其作品的读者香枝，也有特立独行的女同性恋麦姬。繁花似锦终有时，喧嚣过后只留下无限的失落和怅然……

日本战国时代三雄之首的武田信玄（仲代达矢饰），号称“甲斐之虎”。他的信条是“疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山”。当武田信玄包围德川军的野田城，即将直取京都完成霸业时，他被敌人的狙击冷枪打中，重伤濒死。临死前，他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。先前弟弟武田信廉（山崎努饰）找到的替身（仲代达矢饰），原为窃贼的他面貌和信玄酷似，即日本人所说的“影子武士”，担当起了重任。

异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。

在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽...