天保9年（1838年），日本正处于江户时代末期。时法令严酷，任何犯罪之人都将被流放至有魔鬼岛之称的八丈岛，犯人至此九死一生。

日本战国时代三雄之首的武田信玄（仲代达矢饰），号称“甲斐之虎”。他的信条是“疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山”。当武田信玄包围德川军的野田城，即将直取京都完成霸业时，他被敌人的狙击冷枪打中，重伤濒死。临死前，他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。先前弟弟武田信廉（山崎努饰）找到的替身（仲代达矢饰），原为窃贼的他面貌和信玄酷似，即日本人所说的“影子武士”，担当起了重任。

一文字秀虎（仲代达矢饰）征战多年，手段残忍。在七十岁时，秀虎准备将家业一分为三，由三个儿子分掌大权。他把太郎孝虎（寺尾聪饰）、次郎正虎（根津甚八饰）、三郎直虎（隆大介饰）叫到跟前，以“支箭会断，砚支箭折不断”喻语告诫三兄弟，嘱咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断，以抗议父亲枉经乱世，而不知人情。秀虎大怒，将三郎驱逐出境。三郎遂到邻国入赘为婿。

综合风格的作品。它在被制作成视频之前在电视上播出过。　　第一部《恶魔的理论》（导演：清水孝演员：橘实里）一个男孩怀疑一个女孩的同学在欺骗她。然后她戴着窃听器自杀。男孩从录音带中学到的事实是……由《Ju-on 1 & 2》的清水崇史执导。它没有《朱昂》那样的爆发力，却描绘出一种沉静而富有哲理的恐怖。本以为导演一边听着窃听录音，一边会更讲究导演案情的真相，但导演的兴趣似乎偏向了一个稍微不同的方向。 (☆☆ 1/2)　第二《阁楼里的长发》（导演/三宅龙太演员/Erika Mabuchi Masaki Kitahara）有一天，有一位长发文静稚嫩的白领，倾心于自己喜欢的男人，却经常被甩掉……真是出奇的有趣。一个正统的鬼故事。 (☆☆ 1/2)第三部「吊气球」（导演：织田一夫演员：橘实里、初音绘里子）一部荒诞又充满恐怖童话味道的有趣作品。有一天，突然，一个“悬挂气球”（一个被切断的人头形状的气球怪物）袭击了！ “仅此而已，但出现在城镇各处的悬挂气球的视觉效果简直太有趣了！” “又好笑又可怕！” 工作。这是超现实的〜。这是一部与“Uzumaki”（☆☆☆1/2）有相似味道的作品。我喜欢这样的世界。　　三人的总满意度是（☆☆☆）。是值得一看的作品合集。如果你喜欢鬼故事，那就来吧！

性感女郎土屋名美（余贵美子 饰）长期和具有黑社会背景的酒吧老板行方耕三（根津甚八 饰）保持暧昧关系。两人没有爱情可言，完全是金钱和肉体的交易。在接到男同事的求婚后，名美决定和行方断绝来往。两人最后一次相会，结果以名美刺杀行方告终。事发后，名美电话拜托穷困潦倒的代理公司 老板村木哲郎（竹中直人 饰）帮忙收拾旅馆中的行李。村木来到旅馆，却发现了行方的尸体。万般无奈之下，他只得将尸体打包，四处寻找名美的下落。