1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。

1950年代，村长吉春林（奇梦石 饰）在治淮工地上，深受集体主义思想教育。完成任务回村后，他决心带领乡亲们筑好圩堤，把烂水荡改造成良田。他的主张得到妻子翠莲（孙景路 饰）和民兵队长长根（铁牛 饰）的支持，岳父邰有才（范莱 饰）受富农孔炳源（夏天 饰）影响，想走投机剥削的道路。吉春林一面发动群众，一面征的区里同意，政府贷给他们一笔款，使他们添置了耕牛和工具，并成立了铁木工小组。修堤工程开始后，做投机生意的孔炳源见吉春林挡了他赚钱的财路，怀恨在心。他高价雇工想拆散施工队伍，吉春林识破了他的用心。在一个雷雨之夜，孔炳源跑到圩堤搞破坏，结果被巧英（王褆 饰）发现......

1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。

日本摄影记者芥川（林子祥）三年后重返刚刚解放的越南采访，遍地的生机令他心生欢喜，但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘（马斯晨）后，方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。在琴娘并非刻意的“导游”下，越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘（缪骞人）及她的正想方设法逃离越南的情人祖明（刘德华）等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心，尽管他并无彻底改变他们命运的能力，却仍是尽力给予帮助

　　80年代初的一个晚秋，边远山区的四等小站"枫亭站"呈现出一片热气腾腾的景象。养鸭专业户泉根赶着大批亟待外运的凤头肥鸭，同十几个亟待运货的货主围住货运员哈小乐吵闹，甚至跑到卜站长那里去告状。看到电扇厂的王厂长也吵着要运电扇，卜站长火了："你那些退货电扇，运出去，退回来，来回折腾，这铁路成了你踢来踢去的足球了！"这几年，小站的货运量连翻了4倍，大批货物来不及运，车站场地都堆满了。为此，卜站长心急火燎。这时，精明能干的哈小乐献上一计：将当年的"枫亭烧鸭"王二请出来，办个烧鸭联营店，这样就能解决大批活鸭的外运问题。不料，省食品店的吴经理捷足先登，已经请走了烧鸭师傅王二。一计不成，站长和哈小乐又想起另一"高招"，最终使王二改变了去省里的主意，高兴地留在枫亭，办起了烧鸭联营店，吴经理则改为和枫亭站签订在省里代销烧鸭的合同。同时，王厂长也请到省里的电扇厂的高工程师...