李子豪与方杰历经多次血雨腥风，逐渐成为生死兄弟。不料，方杰爱慕已久的对象—唐先生的爱女唐芊芊，却对李子豪一见钟情，而李子豪此时却也发现心上人蓝若云，在自己被捕期间成了唐先生的情妇。

父母双亡后,问题少女芬尼和哥哥、嫂子一起住在乡下。芬尼性格内向、性情古怪，因此和嫂子关系紧张，依次争吵之后芬尼离家出走，越过边境跑到德国去寻找她父亲的墓穴。她遇见守林人奥斯卡。两人交流全靠肢体语言，虽然沉默，但是彼此温暖。

二战中德国占领下的巴黎，剧作家、导演兼剧院管理人的犹太人卢卡斯•斯坦纳（海因茨•本南特 Heinz Bennent 饰）被妻子玛丽安•斯坦纳（凯撒琳•丹尼芙 Catherine Deneuve 饰）藏入蒙马特剧院地下室，伺机逃往非占领区。身为演员的玛丽安不得不肩负起剧院管理人的事宜，雇佣了男演员伯纳德•格兰戈（杰拉尔•德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）排练卢卡斯的新话剧。随着德军战线的扩大，卢卡斯的出逃一步步成为幻影，只好靠地下室的采暖管道来听每日的彩排，暗中进行指导…… 本片获法国恺撒奖最佳影片、最佳导演（弗朗科依斯•特吕弗）、最佳剧本、最佳剪辑、最佳摄影、最佳男主角（杰拉尔•德帕迪约）、最佳女主角（凯撒琳•丹尼芙）、最佳音乐、最佳舞台设计和最佳声音十项大奖，并获最佳男配角（海因茨•本南特）和最佳女配角（安德烈亚•费雷奥尔Andréa Ferréol）提名。本片同时获金球奖和奥斯卡奖最佳外语片提名。