一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，所有的秩序都收到干扰，最终爆发了一场暴利与善良的冲突……幕后制作前后...

父母双亡后,问题少女芬尼和哥哥、嫂子一起住在乡下。芬尼性格内向、性情古怪，因此和嫂子关系紧张，依次争吵之后芬尼离家出走，越过边境跑到德国去寻找她父亲的墓穴。她遇见守林人奥斯卡。两人交流全靠肢体语言，虽然沉默，但是彼此温暖。

　　彼得（弗雷德里克·劳 Frederick Lau 饰）和名为莉斯贝丝（亨丽埃特·肯夫里乌斯 Henriette Confurius 饰）是一对非常相爱的情侣，然而，莉斯贝丝是出生在富贵家庭的千金大小姐，而彼得则是一穷二白的无名小卒，两人的感情自然而然遭到了莉斯贝丝家族的强烈反对。为了能够在短时间内获得大量的财富，彼得决定和魔鬼迈克尔（莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰）做一个交易，用自己的真心去换取财富。 　　虽然彼得有钱了，但他变成了一个冷酷无情的人，因此失去了莉斯贝丝对自己的爱，知道这时，彼得才发现自己被魔鬼骗了。为了重新获得莉斯贝丝的爱，彼得必须再去找迈克尔，这一次，他要换回的，是自己的真心。