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年轻军官许文强（张国荣）逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力（刘德华）路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧（吴兴国）的千金冯程程

不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败,打开天囚石,以为可以仙魔合壁,功力大增,天下无敌。反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物

李狄哲是一个医生，但为了还债，在泰缅边境为毒贩制造安非他命。干探骆明复混入制毒工厂侦查，与一个卧底探员相遇，起初两人不知双方身份而引起误会，后来两人联手侦查。

故事讲述了归来的吴魏、刘骁等人深感责任重大，带领临时成立的特别行动小组为了解救被.