雷厉风行的女捕头秦牧与不务正业的江湖混混林三因一起失窃案件意外的联系在一起，一路遇险关破万阻，最终在林三的帮助下，秦牧成功从敌军手中抢回边关图。而这之后的日子秦牧养好伤重回六扇门，林三也返回了天牢中。

该片讲述晚清末期，小混混崔灿(孙昊饰演)为还债，千里迢迢从香港来到北京城，冒充酿酒世家陈家的少爷陈灿，却没想到自己真是陈氏子孙，最终陈家众人用勇气和爱找回酿酒秘方，捍卫了民族尊严，赢得与俄国人比赛的胜利。演员张倩如在接受记者采访时表示，此次她将在影片中饰演一位性格大大咧咧、英气的人物黑妹，她坦言，自己的性格刚好也是比较活泼开朗，同时也希望能够饰演好这个角色。

神州东部地域，某渔村。流寇大开杀戒，宇长空潜入府中，才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和。