菲律宾
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乔乔是一位在巴黎的菲律宾艺术家，他有许多情人，但没有一个能填补他生命中神秘画作灵感来源所占据的空缺。他的心被这个没有名字、没有历史的女人所俘虏。像指南针一样，他在每个遇见的女孩身上寻找她，希望她会
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在菲律宾一个风景优美的海边小镇，有一群十几岁的男孩正在逐渐成长。某天，有一个迷人而神秘的女人带着秘密和危险向他们接近，他们又同时发展出怎样的懵懂爱情呢？
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一位顺性别女性加入了国内最负盛名的变装比赛，因为她想拯救她的家和变装喜剧酒吧不被收回。然而，当她爱上竞争对手时，情况开始变得复杂……
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On Christmas Day, DAVID, 15, finds out that his boyfriend, JONATHAN, 17, has taken another lover.
