The film is a fairy-tale comedy about a workaholic man who enlists the help of a magical genie to help win his family back before Christmas.

湿冷无望的哥谭市，卑微的亚瑟·弗兰克（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）依靠扮演小丑赚取营生。与之相依为命的母亲患有精神疾病，而亚瑟深记母亲的教诲，无论遭受怎样的挫折都笑对人生，却因此让自己背负着莫大的压力，濒临崩溃。他梦想成为一名脱口秀演员，怎奈生活一次次将失望狠狠地砸在他的头上。不仅如此，他因意外丢掉了工作，偶然瞥见母亲的秘密，又使他心中燃起对那个与之地位悬殊却从未谋面的父亲的殷切渴望。命运习惯了事与愿违，空荡荡的地铁内，悲伤的小丑在无法自已的癫狂笑声中大开杀戒……

辛西娅和玛丽出现，从她已故的祖父那里收集辛西娅的遗产，她收到的唯一物品是一把古董剑，她的祖父认为这是南方赢得内战的证据

　　聚焦弗兰克林的崛起，她如何从在父亲的唱诗班开始歌唱的女孩，成为美国音乐史上极为重要的灵魂歌后。