一次偶然之中，布莱莎（Emmanuelle Chaulet 饰）结识了名为莉亚（Sophie Renoir 饰）的女子，志趣相投的两人很快成为了朋友。莉亚年轻开朗，向往炙热燃烧的爱情，显然她那木讷的男友费宾（Eric Viellard 饰）并不能够使她满意。而布莱莎苦苦暗恋着风流倜傥的亚历山大（François-Eric Gendron 饰），可亚历山大已经有了一个个性古怪的女友。　　看出了布莱莎的心思，莉亚制造了种种的机会让布莱莎和亚历山大独处，可布莱莎总是在重要关头胆怯退缩，但当她和费宾在一起相处时，两人却又有着说不完的话，彼此之间感到十分自在。终于，布莱莎和费宾有了肉体关系，当布莱莎被愧疚困扰之时，却发现莉亚对她隐瞒了一个秘密。

一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。