故事发生在1862年的伦敦，詹姆斯（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）是一位非常有理想抱负的年轻科学家，致力于研究天气预报技术，然而，经济上的窘迫让他无法使用自己的热气球将研究成果带上天空，于是，他找到了名为艾米莉亚（菲丽希缇·琼斯 Felicity Jones 饰）的女子。

故事发生在1862年的伦敦，詹姆斯（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）是一位非常有理想抱负的年轻科学家，致力于研究天气预报技术，然而，经济上的窘迫让他无法使用自己的热气球将研究成果带上天空，于是，他找到了名为艾米莉亚（菲丽希缇·琼斯 Felicity Jones 饰）的女子。

平安夜里，为了赚更多钱用来医治自己重病的的儿子罗丝（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）依然在脱衣舞夜总会加班加点地工作。他的老板拉里（帕特里克·斯图尔特 Patrick Stewart 饰）毫不在乎，是个利益熏心的自私鬼。不过有一个她的爱慕者杜利特尔 （埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰），在这个夜晚在殡仪馆工作的他也不空闲。在这个神圣的日子，犯罪集团组织的前雇员杰克（雷·利奥塔 Ray Liotta 饰）正被他昔日的首领（克里斯·克里斯托佛森 Kris Kristofferson 饰）劝服不要对组织内的现任雇员展开报复。牧师的查理（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）心情郁闷并伴有自杀倾向，但一个变性的性工作者雷克萨斯（阿莱让德罗·罗曼罗 Alejandro Romero 饰）的出现又让一切峰回路转。这个夜晚的洛杉矶，注定是一个不平静的夜......

虽然纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯（埃兹拉·米勒 Ezra Miller 饰），寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。  格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多（裘德·洛 Jude Law 饰）秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰），他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的恋人奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）。

虽然纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯（埃兹拉·米勒 Ezra Miller 饰），寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多（裘德·洛 Jude Law 饰）秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰），他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的恋人奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）。©豆瓣

法庭心理学家Sally Rowe被警方委派裁定是否有足够的证据以谋杀罪指控17岁的Alex，其被控告用枪射杀了同学Nigel。因为没有实物证据，案件的侦探备受来自有权势的Alex的父亲欲使监控流产的压力。深究 Alex和Nigel奇怪的共生契约，Rowe发现虽人已死，但Nigel的精神对Alex的影响绝没有减小。