香港黑帮打劫、杀人、贩毒、走私军火十分猖獗，社会治安日趋恶化。为破获一起特大走私火案，警方特遗重案组警官李俊杰（麦德罗）潜入黑帮中做卧底。黑社会分子陈镇南因老大石少龙想退出江湖而杀了石少龙并自己坐上大哥的位置。一次偶遇中杰认识了陈镇南的女友兼律师马惠英（惠英红）且对她产生了恋情，但杰卧底黑帮身不由己。在军火交易的最后关头，因哥哥阿财的出现暴露了身份杰身处险境……这一切都是陈镇南在幕后操纵。为抓捕陈镇南，杰与坚老大（白彪）、林伟健等重案组成员，全力搜集证据，进行大规模的搜察。

靠多年海上走私起家的周氏股东集团，因总经理周志成贪赃枉法而濒临倒闭。家族领头人、当年黑道上声名显赫的龙叔决定以周涛取代周志成。不料他的嫂子李月梅决意不让小儿子周涛接手周氏企业。企图挽救败局的周志成唆使李月梅的长子周海抢夺秦始皇用过的剑。龙叔不许周海再走黑道，而让周海说服他的义妹小玉去接近长她20多岁的财神爷——南投老总。周海不愿遵命，决定伙同周志成，背着龙叔，诱骗盗墓大贼宋梁成交宝剑，换取黑钱。结果，他们夺剑未遂却遭遇枪战，一神秘白衣人救了周海，周志成则中弹毙命。

在某座城市的破败角落，精英警员唐越（刘烨 饰）孤独住在一个即将拆除的老楼里。他等待着失踪十年的女友徐雅（吴佩柔 饰）归来，为了找到徐雅他辞去工作，最终却未得到任何令人为之一振的消息。“找到我，我就嫁给你”，这是徐雅失踪前留给唐越的信息，仿佛一条永远也解不开的谜语，唐越被深深困在其中。电视上，某外资银行中国区副总裁邵云峰（赵文卓 饰）和白氏集团的负责人白晓芸谈笑风生，而邵云峰则与唐越有着千丝万缕的关系，十年前被唐越所射杀的女劫持者（秋瓷炫 饰）更成为他脑海中挥之不去的噩梦。不久后，白晓芸被人残忍杀害，她的妹妹白晓若（娜扎 饰）则找到唐越请求他追查凶手，并承诺作为回报帮他找到徐雅。谁知唐越竟见到了当初被他枪杀的女人！ 扑朔迷离，全城通缉……