1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……

影片从从彼乔恩回家开始，在彼乔恩回家结束。在这个过程中他和另外两个孩子史登和穆勒经历的成人难以理解的创痛。电影中的三个孩子最终都爆发出自己的暴力因子，多少都是家庭的漠不关心。影片探讨的是青少年跟家长之间存在难以沟通的局面，这种局面可能会导致他们走向不可挽回的地步。在电影中，三个孩子似乎已经被他们的似水流年给淹没了。影片让人想起施隆多夫的电影《青年特尔斯勒》，也是关于三个学生的暴力与思考。

成人片行业里的一个女孩带着一只宝石龟去旅行，并制作了Billie Holliday videos。虽然在生活里她和一些朋友有过关系，但她仍在寻找爱情。她开始接到一个陌生人的电话，他告诉她不要担心，他会照顾她的。但当她想见他时，他没有出现……

13岁的蒂姆·帕克和他朋友无意中发现了犯罪团伙逃跑时藏匿的一百万美元现金。几个孩子激动、兴奋之余想要找到一个大人帮我们把钱存进银行，幻想着以后可以过上无忧无虑的生活。他们找到了镇上的醉汉温斯顿，他整日无所事事只知道醉酒睡觉。蒂姆本想有了温斯顿的帮忙大家一定不会起疑心，但是没有想到的是温斯顿了解了事情的真相后狠狠地教育了几个孩子。而后犯罪团伙返回发现钱财丢失开始调查，几个孩子在金钱诱惑和危险的压迫中挣扎，到底应该如何抉择，成为摆在他们面前的一个重要的选择题。