The story revolves around the clash between Ayyappan, a senior police officer who serves at the Attappadi Police Station and Havildar Koshi, who comes to the village with a motive.

八岁的小男孩桑尼自幼聪颖很招大人喜欢，可惜的是他天生没有嗅觉，这让桑尼非常落寞和自卑。在一个平常的上学日，桑尼在探索生物教室的过程中，意外打翻了神秘的药水。吸入药水释放的气体之后，桑尼意外获得了异常灵敏的嗅觉，他不但可以闻出味道，而且能闻出人们的情绪以及感情，比如悲伤，喜悦等；更能分辨出人们刚刚去过哪里，将要去哪里。桑尼凭借着比狗更灵敏的嗅觉，成为了小镇上的民间侦探。这时小区里出现了一个偷车贼，桑尼帮助大家找寻失踪的汽车，没想到却揭开了一件更大的盗车案

　　亚历克斯（泰勒·派瑞 Tyler Perry 饰）专门负责大型刑事案件的侦查和侦破。一名台湾女孩在一栋豪宅内遭受性虐杀，连同她的私人保镖等数人也都无一幸免，亚历克斯奉命接受此案的调查。而这起凶案似乎与环杀手迈克尔（马修·福克斯 Matthew Fox 饰）有关。他经验丰富、冷血残酷，总比警方快一步，每次犯案后都能顺利逃脱。为了挑衅亚历克斯，他在他们的结婚周年日给亚历克斯打了警告电话，并当着他的面杀死了他的妻子（瑞秋·尼科尔斯 Rachel Nichols 饰）。亚历克斯失去妻子的痛苦，也激发他抓拿迈克