影片讲述了一名小丑表演者和自己的哥哥一起创建了一个网站，他们打扮成曾经声名狼藉的小丑Wasco，并将照片发布在网站上。然而他们不知道的是，这一举动竟然唤醒了早已死去的小丑Wasco，重返人间的Wasco大开杀戒，不断有凶杀案发生，社区内人心惶惶，为了自救，大家联合起来，合力希望打败恶魔小丑Wasco。

托马斯（Rafael Cardoso 饰）刚出生时，好几个星期双眼仍旧紧闭，身为医护人员的母亲认为，只要孩子准备好，便会自己睁开眼。而最先映入托马斯眼帘的，便是比自己大6岁、同母异父的哥哥弗朗西斯科（Jocatilde Gabriel Vasconcellos 饰）。那一眼，似乎注定了两人无悔的爱情。随着年龄增长，托马斯对弗朗西斯科日渐崇拜，弗朗西斯科对托马斯更是呵护备至。两人互动亲昵过火，让父母不知所措。虽担心兄弟俩逾越「常轨」，但家人仍选择包容他们相爱的可能。经过人事物的变迁，弗朗西斯科和托马斯终于成为爱侣。然而托马斯需要为奥运赛事远赴俄国泳训三年。血浓于水的两人是否禁得起分离的考验？ 　　本片为巴西最具争议的同志电影。导演跨越血缘与性向，讲述一对兄弟间至死不渝的爱情，在梦幻与冲突、乱伦与唯美之间传达动人的画面效果。