一个穿着日本古代武士服、涂脂抹粉的变态侽子像制造一件艺术品一样把一钕子麻醉后进行肢解，完事之后，余兴未了的祂竟然向摄影镜头公开了它收藏的全部;艺术品 一大批早已腐烂，且长满植物和寄生虫的死人头颅及肢体。

因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法找上门来，一通不着边际的羞辱话语令优一彻底爆发。两只恶魔现出原形，展开了一场撼动魔界的大对决。就在关键时刻，他们俩被佐隈玲子（佐藤利奈 配音）召唤到人间，并与阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）见面。全然不知自己已变成考拉的路西法继续自吹自擂，但是碰上了芥边，将发生怎样恐怖的故事呢？