1946年的法兰克福，一群逃过纳粹大屠杀的犹太幸存者，梦想到美国重新展开生活。能言善道的大卫为此召集友人，准备趁此艰难时期，一展自己三寸不烂之舌的推销才华，狠狠海削德国人一笔。眼看资金即将筹足，光明未来也就在不远处，大卫却被怀疑是纳粹帮凶而被召去问讯调查，他把过去说得天花乱坠、天衣无缝，但一切究竟是为了摆脱嫌疑，还是掩饰阴影？德国名导山姆贾巴尔斯基继《洞里春光》后，又一部荒谬讽刺的社会喜剧。影片改编自德瑞小说家Michel Bergmann的作品，角色灵感源自作者亲友的亲身经历，深入刻划二战主题中鲜少被讨论的一群人──大屠杀过后仍居住在德国的犹太人们。面对战后人事全非的创伤，不悲情控诉，而豁达自嘲地以荒诞的德式幽默，回应难以被述说的辛酸历史。如果生活让人无法忍受，那么就用轻盈的谎言点缀它。

五十年代，刚给苏联入侵的匈牙利。年仅九岁的阿朗，因为父母离异，给丢到孤儿院去。大气候风云变色，小小年纪的他，不得不提早面对成人世界的生死、爱欲和残酷。孤儿院内充满各色人等，有虐待狂的院长自然是大反派，下放到来教书的异见份子科学家跟阿朗是忘年交，还有一众人细鬼大的小孤儿喜欢偷窥美丽的女舍监。纵然孤儿院的生活不好过，但是有一班同龄院友陪伴，总算可以冲淡心底哀愁。阿朗和几个小孤儿，最后仍联袂出走，寻找茫然不可知的未来。