Paris, the late 1960s. Madame Claude is at the head of a flourishing business dedicated to prostitution that gives her power over both the french political and criminal worlds. But the end of her empire is closer than she thinks.

20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……

贝蒂刚刚六十岁，抽完了烟，走出房子，爬进了自己的汽车，发动，上路。留下了他的妈妈、她的布雷顿酒店的员工，自谋生路。

某傍晚，Amra开车时打电话撞倒了行人，导致对方处于昏迷状态。她是阿尔及利亚移民，尚未取得法国身份，因为此次意外，很有可能永远拿不到。绝望之时，陌生人Angélique为她作证，使她免除事件责任。俩人成为好友，并介绍给了Amra的丈夫和女儿。随着深入交往，Angélique坦白是做假证，她并没有在案发现场，只是为了获得证人奖励。Amra内心非常挣扎。当她得知撞倒的行人脱离昏迷，她由衷高兴。可Angélique却说行人醒了就会揭穿谎言，并不是好事。最后，当行人恶化身亡，Amra非常内疚，发现Angélique身上疑点重重，怀疑是她为了掩盖自己杀人而作证，为了伪装不在场证明。在一场汽车追逐戏里，Angélique的车坠下了悬崖。一天晚上，住在法国的年轻阿尔及利亚女子阿姆拉不小心撞倒了一名行人。这个还停留在生与死之间。 她被内疚和她永远不会得到她的法语文件的确定性所蹂躏，奇迹般地被Angélique无效，Angélique是一个美丽的红头发，就像Amra一样自由和不受约束，狂野而内向。Les deux jeunes 充满了不同的朋友。 但安吉利克的态度却变得越来越奇怪，甚至令人不安......（同位素）

曾在赛特港码头辛苦操劳大半生的工人赛门（哈比•布法莱斯 Habib Boufares 饰）被解雇了，他感到既气愤又无助，跟上司的抗争也无功而返。由于事业的不顺利，他跟家人的关系也变得紧张起来，前妻、情...

　　本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。