圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。

泰植（严泰雄 饰）虽然身为明星经纪人，但在内心中，对于明星这个闪烁着万丈光芒的职业十分向往。一次偶然中，泰植遇见了韩国当红巨星元俊（金民俊 饰），后者正因为酒驾肇事而将要面临牢狱之灾，如此大好的机会怎么能够轻易放过，泰植当即决定顶替元俊自首，作为交换条件，元俊会为泰植在自己的新戏中安排一个角色。 　　随着时间的推移，泰植的知名度越来越高，亦拥有了一批坚定不移的粉丝，直到这时，元俊才发现，野心勃勃的泰植大有想要取而代之的意思。更让元俊无法忍受的是，泰植竟然垂涎起了他美丽温柔的女友美娜（苏怡贤 饰），一段复杂的关系在三人之间就此展开。