本剧为《绝命毒师》的前传，讲述律师Saul Goodman的故事。本剧采用非线性叙事。Saul Goodman初次登场时并不叫Saul Goodman，他的名字叫Jimmy McGill，当时只是一个小律师与调查员Mike在一起工作，过着养家糊口的日子。本剧将描述Jimmy转变为Saul Goodman的全过程。

老实巴交的小伙子斯莱文（乔什•哈奈特 Josh Hartnett 饰）带着好朋友尼克对他的承诺来到了世界金融中心纽约讨生活。尼克曾承诺只要斯莱文来纽约闯天下，他将提供一切的帮助。然而，当斯莱文按照尼克提供的地址找到尼克住所时，却发现尼克已经不知所踪。身无分文又无家可归的 斯莱文只好暂时住在尼克的空房子里。大麻烦降临到斯莱文的头上！原来纽约的两伙黑帮都在竭力寻找尼克，原因尼克知道一次“黑吃黑”事件的真相。这下他们都把住在尼克家的斯莱文当成了尼克！

全美高中的足球运动员班克斯在2002年被理工附中的同学Wanetta Gibson指控为强奸犯，面临可能长达41年的无期徒刑判决，他接受了辩诉交易，包括五年牢狱生涯、五年被严格看管的假释期，并且作为性犯罪者进行登记。Gibson一家起诉了长滩联合学区，称该地区风俗败坏， 在2011年3月获得了150万美元的补偿。事后Gibson联系了班克斯承认自己伪造了这一事件，班克斯秘密进行了录音，Gibson拒绝告知公诉人事实亦不愿归还钱财。在“加州清白计划”组织的帮助下，班克斯被冤案在2012年5月进行了反转。长滩联合学区在2013年4月以200万美元起诉Gibson，以偿还她骗得的150万，该学区最终获得了260万赔偿。班克斯于2013年短暂加盟了美国亚特兰大猎鹰队踢球，目前在“加州清白计划”组织担任发言人。

霓虹闪烁的大都会，夜幕低垂，细雨绵绵。正驱车巡逻的警察萨奇（艾瑞克·巴纳 Eric Bana 饰）和巴特勒（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰）接到报警中心传来的指示，前往某栋公寓查探情况，最终逮捕了涉嫌殴打妻子的前海军陆战队成员吉米（克里斯·科伊 Chris Coy 饰）。之后二人再度前往动物园查案，因为此前有一个癫狂的母亲将孩子扔进狮子园。萨奇在那里不仅险些丧命，还遭遇一个神秘诡异的油漆工。第三起案件，萨奇在某公寓地下室发现一具死亡多时的尸体。出乎意料的是，三起案件竟然有着微妙的关联。 　　对他来说，这个世界和城市充满了神经失常的疯子，可是却根本没有想到，现代化的社会里竟然也有邪魔的存在……