幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。

勇作（阿部宽 饰）是一位普通的工人，家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友，因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子，他主动提出要和妻子离婚，给她自由让她去寻找自己的人生。一转眼六年过去，即将出狱的勇作发现自己的心中依旧惦念着妻子的音容笑貌，他写了一封信给妻子，说如果妻子还爱着他，还想同他一起生活，那么就在家门口的旗杆上挂一缕黄手帕，如果返乡的自己没有看见黄手帕，就会自觉的离开。就这样，勇作踏上了回家的路，然而，连他自己都不知道，在这条坎坷的道路尽头，究竟会有怎样的结局在等待着他。