京都花街，数百年来见证多少繁华落寞与悲欢离合，随着昭和33年《卖春禁止法》的颁布，这条花街也即将退出历史舞台。藤乃屋的女佣时子（宮本真希 饰）家境贫寒，为了改善贫困的状况，她自愿来到这里工作，并立志成为一名艺伎。四年时光倏忽而去，因政府的禁令和时势的衰退，藤乃屋的经营也举步维艰，女主人里江（富司纯子 饰）与主要赞助人吉川（津川雅彦 饰）的决裂无疑又给藤乃屋以致命的一击。为了改善经营状况，同时也为完成时子的夙愿，苦经磨练的时子终于要成为一名艺伎了……

曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一 饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一 饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己 饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。

故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。