早在十三世纪，西藏的能工巧匠制作了“敦煌之心”，它是能够打开保存玄奘舍利子之处的宝物。数百年来，当初在敦煌守卫舍利子的僧人们渐渐变成了一个杂技世家，延续着自己保护圣物的神圣使命。这个杂技世家的最新一代传人——白嫣飞（杨紫琼 饰）、白跃童姐弟正在青岛进行表演，而此时，白嫣飞的前任男友、父亲（赵文瑄 饰）的徒弟艾里克（本•卓别林 Ben Chaplin 饰）应大亨卡尔的要求，成功盗得了敦煌之心。艾里克获悉敦煌之心的秘密后，又再次从卡尔手中偷走了宝物。带着敦煌之心的艾里克找到白氏一家，白嫣飞怨恨艾里克三年来音信全无，但是家族的使命令她不能退缩，愤怒的卡尔派遣手下对白家袭击，双方在敦煌展开了一场宝物争夺之战……

1983年夏日，17岁的林克铭（石知田 饰）和王蕾（程予希 饰）因为一场英文演讲比赛结识，懵懂的情感就此发芽。然而一次年少轻狂的意外，硬生生地将两人分离，也浇灭了初恋热血的悸动，甚至没有来得及告别，还没有开始就要说再见的初恋，就在这首Bee Gees的《First of May》中结束。

故事发生在20世纪民国年间，镖师关宁（焦恩俊 饰）与水云（苗圃 饰）真心相爱。因意外水云腹中胎儿不幸夭折，并从此不能生育，为传宗接代关宁找了另一个能为其延续香火的女人罗玉（王宇婕 饰），万念俱灰的水云回到了水云寨。师爷（于东江 饰）是关宁最信任的幕僚，但他却是个见利忘义的小人，为窃取国宝不惜嫁祸出生入死的兄弟高德全，并杀害了其全家老小。罗玉深爱着关宁，而关宁心中念念不忘的却是弃他而去的水云，这让罗玉妒火中烧，时时想对其除之而后快。真汉子王二刀（赵燕郭彰 饰）对关宁忠心耿耿，他因不愿兄弟间为贪国宝内斗撕杀，主动替主出头，不料却命丧黄泉…