南宋时期，杭州灵隐寺住这一位疯癫和尚，人称济公，传说为罗汉转世。他本姓李，祖上乃宋太宗驸马。济公二十七岁出家，不戒酒肉，破衣拉撒，不知情者皆道其疯癫，却不知其实为得到高僧。济公济困扶危，惩治强梁，经常用一些诙谐的小法术教训那些欺压百姓、鱼肉乡民的奸佞恶霸。恶人提起他又恨又怕，百姓们则对济公师父爱戴有佳。

小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣母（朴美萱 饰），因为违反天规，和身为凡人的自己成婚，现在被天庭抓取，不知去向。得知真相的沉香无比震惊，决定排除万难解救自己的母亲。将一切看在眼底的二郎神（焦恩俊 饰），也就是沉香的舅舅，决定组阻止沉香的救母之旅。

古时候，孤仙谷的小翠（钟欣桐 饰）爱上了凡界少年王元丰（张智霖 饰）。当时正处仙魔世界，天地间一片混沌，而元丰身上隐藏的至阳玄魄，乃邪魔妖道的终极克星。身为孤仙的小翠性格孤独且叛逆，很想有一段九尾孤式的爱情，此时正好遇上了看似傻傻的元丰。元丰看似憨傻，实则内心灵秀，他大智若愚，特别是身居奇功后，越发刚猛酷烈、英气勃发。小翠的妈妈孤母（惠英红 饰）一生养育了十个女儿，在她身上既有慈母的温柔又有孤狸的野性。以元丰为首的正义力量与海蝠王（高虎 饰）为首的邪恶势力展开了生死较量……