随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。

六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。　　15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，经常口吃，这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋友。凭着友爱和关心，Yasuo发现现Mich决定逃学，他说服他留了下来，并参加了学校唱诗班。大家都很惊奇，一旦旦Mich开始唱歌，他的口吃就消失了。他很快增强了信心并爱上了唱歌。唱诗在他心里变得非常重要。但上了却正好相反。他回东京渡假时，和其他许多年轻学生一起参加了示威游行。他回校后热衷于传播革命口号，他从前水晶般清亮的嗓音也发生了变化。　　Yasuo改变了的嗓音阻碍了他说话，以至于他请求他请求代替他演讲。为了替asu演讲，Michio设法完全克服了口吃的毛病。他们过去的角色颠倒了，Michio现在开始照顾始照。Yasuo的生活变得愈加困难。唱诗班纯真平和的排练突然变成了那个时代社会斗争的温床

1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此...

25年前，法官鹫田完治（佐藤浩市 饰）只身前往北海道赴任。在某次庭审中，他意外发现因持有违禁药品而被起诉的嫌疑人居然正是他学生时代的恋人结城冴子（尾野真千子 饰）。法庭之上，四目相对，心底沉寂已久的情感再度复苏。两年之后，结束任期的完治启程回京，他原打算为了冴子和妻子离婚，谁知在站台上，冴子以决绝的方式向他告别。此去经年，孤身一人的完治早已转行成为律师。他无法原谅自己当年的过失，于是如同自我放逐一般在钏路过活。某天，他为年轻女孩椎名敦子（本田翼 饰）担任辩护律师。在此之后，女孩频频登门拜访，她似乎不经意间推开了完治闭锁已久的心门