原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。 原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成 3D 图像之前添加了新的剪辑和动画部分。 克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。 卷入人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。 配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。

早见真纪子是在大型建筑承包商就职的精英女强人。早见专注工作，目前单身，但她其实是“深夜寻找内衣”的网站背后神秘的女神。她把贴身衣物藏在街道，给提示让人们去寻找。有一天，早见遇见了在公园露宿的葵。葵是网站“向丈夫复仇”上的一名颇有影响力的博主。她趁丈夫在外工作，秘密向丈夫复仇。在现代网络文化之下面对复杂的事件，两个女人关系渐渐密切。

在电视台担任导演助理的三岛彩乃（板野友美 饰），某晚接到外出采访死亡事故的通知。他独自带着设备赶赴事发地点，见证了大学生城户勇太郎惨烈而诡异的死状。事后彩乃对该事件颇为在意，而从电视台同侪口中又得知青年的尸体颇有疑点。在此之后，彩乃见到了死者的社团同学岩登和世（入来茉里 饰），对方则声称勇太郎遭到窥视之眸的诅咒才命丧黄泉的。原来勇太郎和和世曾前往某偏远山村试胆，在那里误入某个祠堂，结果惹上了无处不在的窥视之眸，从此厄运缠身。 为了一探究竟，彩乃和男友前往当地一探究竟，而他们离恐怖的泥潭越来越近……