黄嘉伟曾是一个名导演，自拍了部「蚀死老细」的电影后，不断没工开。就在死路的时分，遇见老冤家波哥，嘉伟建议波哥投资开拍电影，波哥大感与趣，不外却要拍一部有「卡士」的 禁片。嘉伟想出骗大明星陈文乐及Sa。Sa拍一部文艺片，暗里以脱【《黑眼圈》短评：0分！4/4/2007 9:30pm Cultural Centre】星April 及KK当替身拍摄床上戏，配合剪接改成禁片。进程非常顺利，但忽然波哥暗示要与April「过夜」，不然不会持续投资

西北小镇人心惶惶，混混老姜因利益纠纷想雇凶杀人。高启义急需一笔医药费为女儿看病，谎称职业杀手骗了老姜的钱，打算跑路，结果事情败露。他东躲西藏逃进一间发廊，重金利诱发廊女洛洛协助逃跑。早已厌倦被压榨生活的洛洛决定铤而走险。 　　出身卑微的黑车司机周海滨，一直仇视从事色情交易的女性。白天赌博输钱时候，听到了最近女子失踪杀人事件。于是打起了对深夜单独工作女子下手的主意，开车寻找猎物。 　　深夜时分，二人慌乱出逃，却遭遇围追堵截，阴差阳错上了正准备伺机作案的周海滨的车。 　　荒凉地，苍茫心，三人将上演一出步步惊心的公路之旅……