1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高级特工唐栋（柳云龙 饰）受命对可疑之人一一排查，最终拥有美貌与智慧的女医生李赫男（童蕾 饰）进入了她的视野。久经考验的李赫男自然第一时间便感知到蹲守在暗处满怀恶意与杀气的对手，她从容不迫的态度与胆识也让惯常风花雪月的唐栋难以自持。

故事发生在西南边陲桂明市。

春枝（宁静 饰）出生于专门制作炮竹的大户人家，是家中的唯一子嗣，因此打小就被当做男孩养大，个性桀骜不驯。父亲死后，族老们定下规矩，春枝一辈子不能嫁人，否则就会失去继承家业的权利。