伊茱欧海拉亲眼目睹黑帮少主岛崎寻尼被杀，而年轻英俊的杀手在杀人时，竟然流着泪。原来在杀手这一行中，杀手杀了人之后，自己就将是下一个被杀的人。寻尼之父自日本赶来报仇，发现该杀手隶属一中国秘密组织「龙之子」。寻尼之父原欲以伊茱为饵，引蛇出洞，不料自己先被杀死，引来了三大帮派一片混乱，大家都想坐上龙头老大的宝座，但是，只有找到这个杀手并杀死他才有资格登上这个宝座。杀手终于衔命来杀伊茱了，但是这对「没有明天」的男女，却彼此打动并深深结合，而双双陷入绝境－－不仅日本黑道要他们的命，中国秘密组织更放不过他们。

供职于某珠宝公司的小职员和田（本木雅弘 饰）因同事住院治疗，所以承担起远赴中国云南寻找翡翠矿的工作。与之同行的有翻译沈先生（マコイワマツ 饰），还有一个黑帮头目氏家（石橋蓮司 饰）。氏家性格粗鲁，脾气暴躁，终日过着刀口舔血的日子，此次他奉组织的命令随行监督和田的工作。

在传说中英雄辈出的年代，彪悍的西米里族英雄柯南（阿诺德·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）为了让心爱的瓦莱里亚复活，只得接受了异族女王塔拉米斯的要求，陪伴女王的侄女珍娜取得魔法钥匙“邪恶之心”。珍娜是远古卷轴上记载的天选之人，只有她才能得到钥匙，开启传说中的宝藏，而塔拉米斯的计划是利用柯南保护珍娜，在成功后把他们全部杀死，塔拉米斯派出侍卫长邦伯塔与柯南同行并暗中监视。柯南一行在路上救下了东方巫师和黑人女战士，加上盗贼好友，七人抵达了藏着邪恶之心的湖中城堡，城中的巫师施法将珍娜夺走，柯南等人力战终于救出珍娜，而这仅仅是冒险之旅的开端……

　　故事发生在远古的洪荒年代。柯南（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）的父母在他小时候就被暴徒残害致死，柯南自幼就无依无靠，孤身一人长大。或许老天见他可怜，赐予了他无穷的力量。当柯南长大后，他遇到了一位神秘的长者，这名长者教授了他一身武艺。出师后，柯南开始独自闯荡江湖。 　　柯南随后在与女巫的斗争中获得了一把威力无穷的“王者之剑”，凭着高超的武艺和这把剑，柯南成了远近文明的剑客。不幸随之而来，柯南痛失了挚爱。邪恶的皇后为了将公主从巫师手中夺回，以公主的血献祭来使自己永保王位，要求柯南抢回公主。在得知只有皇后的魔法能使爱人死而复生后，柯南踏上了寻找公主之路。

雷夫（本•阿弗莱特）和丹尼（乔什•哈奈特）是一对自小玩在一起的好兄弟，两人对飞行都有很大兴趣，曾一起学习过驾驶飞机，二战初期，两人又一起加入了美国空军部队。受训期间，雷夫与军中医院里的女护士伊弗琳（凯特•贝金赛尔）坠入爱河。 为协助欧洲各国抵抗纳粹德国的侵略，美军决定派出精英部队前往欧洲大陆，雷夫自告奋勇前往参战，并将伊弗琳托付给丹尼照顾，不久，噩耗传来，雷夫的飞机在空战中不幸被德军击落，生还可能几乎为零。伊弗琳与丹尼在相互勉励的伤痛中，萌生爱情。令他们没想到的是，雷夫并没死去，当三人重聚首时，尴尬顿生。日军偷袭珍珠港一事帮他们解了围，雷夫与丹尼决定不做情敌做战友。