充满了阳光和活力的夏天到来了！为了应付炎热的天气和即将到来了秋冬，汀克贝儿（梅·惠特曼 Mae Whitman 饰）和她的仙子朋友们此刻正忙得不亦乐乎。虽然身为仙子，但也有着各自不同的喜恶，汀克贝儿和薇迪亚（Pamela Segall 配音）就一直看对方不太入眼，这不，为了一点小事，两人又吵了起来啦。

精灵世界一年一度的秋季盛典马上又到了，恰逢难得的蓝月亮丰收之年，需要制作一把全新的蓝宝石权杖。负责修补工作的精灵小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）意外被任命为这次权杖制作的主管，个性毛躁的她虽然有好朋友特伦斯（杰西·麦卡尼 Jesse McCartney 配音）帮忙，但很快就起了争吵与之绝交，还在无意中打碎了蓝宝石，自觉大难临头。一次偶然的机会，小叮当得知传说中的一个神秘岛上藏有一面魔镜，可以帮助实现一个愿望。小叮当决意偷偷前往神秘岛，希望能重获一块蓝宝石。然而在这趟惊险的旅途中，小叮当却发现了另外一样珍贵的无价之宝……

在动物仙子（简·霍洛克斯 Jane Horrocks 配音）和小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）的帮助下，动物们浩浩荡荡的迁徙到了冬森林，冬森林实在是太美丽了，小叮当瞬间就被迷住了。之后，小叮当发现自己背上的翅膀竟然开始发光，她来到藏书室，好不容易找到了记载着翅膀发光缘由的书籍，却发现自己所需要的那几页书居然被虫蛀得斑斑驳驳。无奈之下，她只得前去寻求图书管理员的帮助，图书管理员告诉小叮当，她所寻求的答案就藏在冬森林之中，于是，小叮当踏上了寻求真理的旅途。在冬森林，小叮当遇见了铃兰花仙子（露西·海尔 Lucy Hale 配音），与此同时，一个隐藏了多年的秘密渐渐浮出水面。

无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。 侥幸逃过一劫的小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）和伙伴们发现自己的魔法正在流失，为了拯救精灵谷，她们尾随着萨瑞娜踏上新的冒险之旅……