山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。在途中，芙兰邂逅了一名英俊的男爵，为了和男爵在一起，她无情的抛弃了山姆。

着名女编剧丽莉安．海儿曼的百老汇舞台剧搬上银幕，在二次世界大战期间生动地反映了德国纳粹间谍的阴影无所不在的恐怖感。保罗．卢卡斯饰演从德国逃到美国的反纳粹地下组织领袖，他和妻子蓓蒂．戴维丝可以在华盛顿的新环境中得到安全的生活，不料同样受到纳粹间谍的监视困扰。导演赫曼．沙姆林从心理层面来反映战时美国民众反法西斯的面貌，以下个动人的故事提醒观众“匪谍就在你身边"，可以说是一部艺术性的政策片。曾获奥斯卡最佳男主角奖。

连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手，没想到怪物遗留于现场的肉块，却让整个事件产生了翻天覆地的大转变，事件的内幕波及到了警视厅、防卫厅及特车二课，甚至还发现了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人惊愕的真相，黑暗中自卫队已经开始行动。正当秦不知所措之时，怪物再度出现于东京湾。为了结束这场悲痛的战役，机动警察部队挺身而出。

正要赶往伦敦完婚的凯莉（Margaret Lockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（Michael Redgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。