Wind and Cloud find themselves up against a ruthless Japanese warlord intent on invading China.

游侠杜孟飞（何家劲）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳），杜挺身相救，沐万分感激。未几，杜又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红），乃将之救出，孰料李反斥杜坏其好事，令杜啼笑皆非。及后，杜无意中听得一段二十年前的江湖恩怨，并得知黑道首领乃李之杀父仇人，而沐则是黑道首领失散了的女儿

一枝梅原本是中国话本小说《欢喜冤家》中第24回故事中登场的一个人物，而随着该《欢喜冤家》在朝鲜时代后期传到朝鲜，故事中的人物形象也开始出现在朝鲜的文学作品当中。李谦（李俊基 饰）9岁时目睹父亲被杀，母亲和姐姐沦为阶下囚，因为受不了打击失忆，后来成为了铁石家的养子，被取名勇儿。渐渐长成为一个小混混。偶然机会恢复了记忆对父亲的死开始怀疑起来，而唯一的线索就是刺死父亲的剑上的图案，为了寻找到那把剑，勇儿成为了小偷，成为了江湖上盛名远扬的侠盗一枝梅。他专门惩罚有钱有势，有武力的贪官，与当权者和腐朽的社会制度进行抗争。由此他也成为朝廷官员们最痛恨的罪犯，以及穷困百姓们的希望，然而无论百姓和朝廷官员都不知道他的真正来历。偶然的机会下，一枝梅与贵族卞植（李元钟 饰）的女儿卞恩彩（韩孝珠 饰）相遇，并陷入爱情。最终一枝梅是否能找出当年父亲遇害的真相？©豆瓣

富家子弟张荣日（何家劲 饰）因冲动犯事儿进入劳役中心服刑，他老实内向，对道上规矩更是一窍不通，因此饱受虾毛等人欺负，在此期间他结识了颇讲义气的阿豪（刘德华 饰），二人成为莫逆之交。此后他们洗心革面，齐心向学，更通过了中学会考。出狱后，身份不同的两个人也自然走上不同的人生路。荣日飞赴英国，研读法律；阿豪则因家境贫苦，终日为生计奔波，却当年的仇家马超追杀，最终被迫随虾毛遁入黑道。日光荏苒，转眼6年过去。荣日学业有成，顺利归国。阿豪也在腥风血雨中拚杀出自己的一片天空。适值此时，马超设计陷害阿豪，这也促使分处黑白两个世界荣日和阿豪站在同一法庭上。只是时过境迁，个中滋味谁人知……©豆瓣