拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的男人未完成的使命，三个拾荒男孩决心接手这份使命，他们将要独自面对危机四伏的世界......

德科（拉加诺·拉莫斯 Lázaro Ramos 饰）和纳德西诺（瓦格纳·莫拉 Wagner Moura 饰）是一对从小在一起生活玩耍的好朋友，他们情同手足，亲密无间，且共同拥有一艘小船。某天，性感美丽的妓女卡琳娜（艾莉丝·布莱加 Alice Braga 饰）计划去萨尔瓦多，两兄弟对她垂涎已久，遂谈好价钱，载她同行。三人一路悠哉游哉，吃喝玩乐，尽享鱼水之欢。原本以为是一趟天堂之旅，但在充满诱惑和魔性的卡琳娜面前，德科和纳德西诺的情感渐渐失控……