故事发生在十七世纪由路易十四所统治的法国，两位当代剑术超凡的剑侠在路边捡回一个弃婴，将他抚养长大，并传授他绝世的剑术，成为一位极为有为的青年剑客一拉卡德（丹尼尔奥图饰）。气宇轩昂的尼维耶爵士（文森培瑞...

雷米（玛勒姆·帕坎 Maleaume Paquin 饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，10岁那一年，贪婪的养父为了一点点的蝇头小利将雷米卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰），就这样，年幼的雷米开始了和维塔利斯，以及他的马戏团一起的流浪演艺生涯。 幸运的是，维塔利斯是一个善良的男人，他非常同情雷米不幸的遭遇，不仅供他吃穿住宿，还教会了他念书识字。一次偶然中，维塔利斯在雷米的身上发现了极高的唱歌天赋，于是他悉心培养，想要保护并发扬雷米这份脆弱的天赋。随着年龄的增长，雷米逐渐开始对自己的过去产生了好奇心，内心里流淌的一首神秘的摇篮曲成为了牵引雷米找回过往的重要线索。

影片根据法国的一个真故事改编，1982年7月的一天，男主得知了女儿的死讯。他的女儿只有14岁了，在去世之前在德国和妈妈、继父一起度假。不过很快，她的死亡状况出现了疑点。生父为了女儿的真实死因跟法国法院和德国检察院纠缠了30年，但德国一直不肯引渡女儿的继父到法国进行审判，最后还是生父把他绑架到法国，才得以审判。