战国时代，礼崩乐坏。周天子狩猎大典遇刺，七国诸侯与后妃臣公皆有嫌疑。危机四伏，波谲云诡，精心布局的阴谋环环相扣。战火烽烟，诸侯并起，大时代中，秉承理想与信仰的旷世奇才鬼谷子王蝉，踏上了勤王之路，与门生孙膑、庞涓、苏秦、张仪等壮志凌云之士，前赴后继，匡扶正义，拯救天下。

玉帝的妹妹瑶姬（刘涛 饰）同凡人书生杨天佑（李光洁 饰）私定终生，还生下了三个孩子。得知这一切，愤怒不已的玉帝（王卫国 饰）杀死了杨天佑，还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及时赶到，才将瑶姬的孩子杨戬（焦恩俊 饰）和杨婵（周扬 饰）从玉帝的屠刀之中救下。长大之后，杨戬成为了太乙真人的徒弟，习得了一身了不起的本领。杨戬想要救母，哪想到玉帝派出了十个太阳，将瑶姬晒死。愤怒的杨戬大闹天庭，玉帝发下了大水，然而，这水没有淹死杨戬，却落入了凡间，一时间生灵涂炭。杨戬决心先放下他同玉帝的恩怨，和妹妹一起到人间治水。

　　林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。

　　燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。

江城柳家的大小姐柳诗涵因为柳家落败，而被迫嫁入冯家做妾，在冯家她遭遇了威严的婆婆，满腹心计的大少奶奶和人不人鬼不鬼的大少爷。不仅如此，她的同父异母的妹妹碧城也进了冯家做了丫鬟，更让她意想不到的是，在冯家她竟然还遇见了被她自己亲手抛弃的初恋情人冯佑堂，而冯佑堂原来竟是冯家流落在外的二少爷。放下仇恨，其实比你自己想象的要简单，当你决定放下一切，跨出那一步的时候，你就会发现外面的世界海阔天空。碧城没有回到柳家，而是选择了去上海求学，佑堂到底还是追上了诗涵，但诗涵拒绝了他愧疚的爱情，佑堂并没有放弃，因为他知道，他依然深爱着诗涵，并非因为其他。终于，精诚所至金石为开，三年后，诗涵又向他展开了双臂。