一个美国小伙子在意大利徒步旅行，一天日出之前，他邂逅了一位美女，和她擦出了爱的火花，本来是很浪漫的爱情故事，直到有一天，他发现了她一直隐藏的黑暗秘密

一个超级间谍突然遇到了自己真爱的女人。为了真爱，他放弃了自己的职业和冒险的生活。1年之后，他完全颓废了。他的老同行计划让老同事重新找回超级间谍的感觉。

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影片改编自同名热门绘本，背景设定在洋溢未来风格的过往年代。主人公米歇尔（米莉·波比·布朗 饰）是个失去双亲的少女，她为了寻找失散的弟弟而踏上穿越美国西部之旅，与她同行的是个可爱又神秘的机器人，以及一名古怪的流浪客（克里斯·帕拉特 饰）。